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我有客户和潜在客户作为公司和领导可以是个人或公司。我需要创建一个保存的搜索，返回潜在客户的所有联系人，客户的联系人和一个列表中的所有线索。我可以执行联系人搜索，其中status = all available status，我将获得客户的主要联系人、潜在客户的主要联系人和所有销售线索(个人或公司)。如果我将contact.name添加到results选项卡，我将获得潜在客户和客户的所有联系人，但我会丢失所有单个销售<
浏览 0修改于2018-06-07得票数 1
Salesforce -针对现有客户的新销售线索的最高触发器。多么?我想写一个Apex触发器来检查新销售线索的公司或名称是否已经作为帐户存在，因此将新销售线索分配给适当的帐户所有者。
浏览 0提问于2014-06-24得票数 0
在Salesforce中，我看到了以下数据类型：账号机会我假设其中许多是一对多关系，但我不清楚这些关系是什么，这里的文档也没有解释：
有没有什么地方可以记录所有默认Salesforce
浏览 1提问于2016-09-18得票数 0
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就像我在商机或销售线索表单上创建了“学校名称”字段一样。customers表单上的相同字段。当从销售线索转换为客户时，如何将客户数据字段数据从销售线索转换为客户，请帮助
浏览 1提问于2021-02-18得票数 0
有一个由Robert Lausegger ()的描述，这使得在其他模块的子面板中显示潜在客户列表成为可能。
如何解决这个问题？
浏览 0提问于2012-11-14得票数 0
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CRM销售线索验证1-我的CRM中不存在新的销售线索电话号码。示例:从facebook销售线索广告获取销售线索到我的CRM (Powelink)，销售线索进入新客户部分。
2- my CRM中存在现有的销售线索电话号码。示例:从facebook的销售线索广告中获取销售线索到我的客户关系管理，客户关系管理识别出该电话号码是现有的->发送到“现有客户</e
浏览 14提问于2020-05-21得票数 0
我无法从使用webhook生成的潜在客户gen id中获取潜在客户详细信息。尽管我具有管理员访问权限和销售线索检索访问权限，但在尝试访问销售线索生成id中的销售线索详细信息时，我收到以下消息
"message"："(#200)需要线索检索权限才能管理对象“，"type"："OAuthException
浏览 3提问于2018-07-18得票数 0
我们正在从销售线索模块向客户发送电子邮件，并从Vtiger成功发送电子邮件给客户。此外，我们在Vtiger中集成了Mail Manager。
现在，当客户回复我从销售线索模块发送的邮件时，该邮件将自动显示在销售线索模块电子邮件选项卡中。现在我在邮箱里收到了回复，但我需要在有特定客户回放的引导部分记录电子邮件。
浏览 19提问于2016-07-20得票数 0
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我们将每个潜在客户视为潜在的新客户，并针对销售的每项服务记录与潜在客户的联系。是否有人知道如何将有关联系人的已关闭活动链接到销售线索的已关闭活动。
浏览 2修改于2014-04-04得票数 0
该站点是一个潜在客户生成站点，因此每个用户都可以访问潜在客户列表。然后，用户可以查看销售线索信息。如果他想要跟进线索，他可以通过电子邮件自己发送线索，包括否则被隐藏的联系信息。
浏览 1提问于2011-10-17得票数 0
我有大约10.000条线索，我有不同的呼叫中心可以使用这些线索呼叫客户。呼叫中心A不允许看到呼叫中心B可以看到的销售线索，等等。是否可以将销售线索分配给某个呼叫中心(假设这可以使用oroCRM中的业务部门)？当然，如果有其他适用的方法，我也很乐意听到。
浏览 15提问于2020-04-20得票数 1
我想从facebook营销API检索线索数据，它应该与客户自定义CRM同步。我已经看过了facebook给出的指南，但我不确定如何实现和获得结果。有没有办法设置我的代码，使我的销售线索数据直接触发到客户CRM中？而不使用任何第三方工具？
浏览 13提问于2017-01-27得票数 0
现在，我希望我的应用程序将销售线索推入客户的帐户。但是销售线索字段可以自定义，不同的客户使用他们不同的自定义字段，所以any1可以建议我如何在我的表单中添加自定义字段，该自定义字段将被推送到客户的salesforce帐户。谢谢
浏览 2提问于2010-11-25得票数 1
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我使用的是销售线索映射，其中第一个id表示客户ID，列表类似于链接到该客户的销售线索列表，例如：Map<id, List<Id> > leadMap = new Map< id, List<id> >();
我的问题如下:知道潜在客户的Id，我如何从地图中获取相关帐户的Id。
浏览 0修改于2016-03-08得票数 0
我有一个WordPress网站，我正在使用一个重力形式客户关系管理插件来创建客户关系管理中的领导。我需要设置线索来源，这是crm线索中的一个下拉列表。
浏览 0修改于2020-02-19得票数 0
他们的客户经理在他们的客户关系管理(本例中是SalesForce服务云)中接收合格的销售线索，在打开销售线索时，该销售线索希望单击SalesForce中的电话号码并使用StartOutboundVoiceContact应用编程接口呼叫客户。一旦他们有了客户的电话，他们希望能够进行无保留咨询转接到由信贷员组成的不同部门，并希望能够执行以下操作：
座席A单击CCP或SF中的按钮，向配备信贷员的队列发出新的呼出呼叫。
浏览 1提问于2020-06-18得票数 0
然而，该页面中缺少“转换销售线索”按钮。我已经尝试了所有的方法来找出为什么它不在那里，并开始查看源代码。有没有人知道它可能失踪的原因？是不是只有付费版才有？
浏览 0修改于2014-03-28得票数 2
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