Dynamics CRM市场营销列表动态日期条件

Question

我需要构建一个带有日期条件的营销列表，如下所示：

月(“结束日期”)=“本月”+4

基本上，查找结束日期在4个月内的记录

例如，如果我在6/12/17拉取列表-我将获得结束日期为10/1/17、10/2/17等的所有记录

我找到的最接近的是“下个X个月”，但它也包括3个月内的记录。

作为另一种选择-我正在探索一种创建工作流来更新营销列表记录的"query“值的路径。遗憾的是，无法将查询字段添加到默认表单...对于一个简单的需求来说，这变得非常复杂。

任何想法都将不胜感激！

Answer 1

在营销列表管理成员中，使用"Add using Advanced Find“选项，并添加带有"Next 4个月”的所有记录。然后使用"Remove using Advanced Find“选项并删除所有带有"Next 3个月”的记录。

Answer 2

基本上，我们每晚都可以有一个批处理作业，它将计算每个联系人记录所需的日期或月份过滤器。然后，用于动态市场营销列表的fetchxml查询可以针对此字段。

类似的汇总字段也可以在contact中尝试。