面向业务分析师的Salesforce表关系

Question

我是一名业务分析师。我经常使用Tableau，但对Salesforce的后端了解有限。我们公司的大部分数据存储在Salesforce中，我们的数据团队不支持业务用户理解这些主题。

在我的许多项目中，我使用Tableau中的Salesforce连接器来提取Salesforce表，但它需要了解表之间的连接关系。大多数情况下，我可以正确地猜测表中的主键，但我仍然希望系统地了解数据结构并保持数据独立性。

那么，我如何自学数据结构呢？或者，我如何向数据团队提出特定的结构问题，这样我就不会给他们带来太多麻烦？

Answer 1

您是否拥有拥有“自定义应用”权限的Salesforce账号？如果你没有在生产中-也许他们会愿意将你提升为其中一个沙箱的sysadmin。

如果你这样做了--设置->模式生成器可能是可视化关系的最简单的工具。它有点陈旧，基于flash，但用来建模关系的方式相当整洁。https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/data_modeling/schema_builder

另一个可能是工作台，http://workbench.developerforce.com/它不是很整洁，但它可以让你试验元数据和查询，了解哪个对象有什么子关系……

对于标准对象，如果您有主键/外键，您可以使用一些查找表来了解有关目标表的更多信息。所有SF实例中的所有账号Ids均以001开头。003联系人，005用户...把像http://www.fishofprey.com/2011/09/obscure-salesforce-object-key-prefixes.html这样的博客和https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_account.htm结合起来，这是一个很好的开始。对自定义对象和字段(特定于您的公司)不会有太大帮助，但很好。

它有点“元”，但你也可以查询表和列的信息。毕竟-您在Tableau中可能会更舒服;) Querying Salesforce Object Column Names w/SOQL可能会给您一些提示。

Answer 2

如果您的工作是在这些数据源的基础上构建高级报告，我想您需要在某种程度上了解数据结构。这意味着您需要拥有查看和访问数据库表列表的权限，以便熟悉它，并可能运行原始查询来验证数据完整性。

如果他们对你接触生产系统感到不舒服，可以要求访问一个开发系统，该系统是生产系统的副本，甚至是真实的测试数据。