将根据其投资和其他参数生成自定义投资者报告的软件/平台

Question

试图找到一个软件--最好是一个SaaS在线平台--能够根据投资组合、金额、税收等参数为投资者创建定制报告。

下面是一个例子：

假设我们管理一个6套公寓租赁的投资组合。我们有许多投资者对每套公寓、几套公寓或所有公寓进行了不同数额的投资。我们为每套公寓支付每年的股息，每个投资者都能得到他们应得的利润。

我们不想将每套公寓的6份单独报告发送给投资于它们的投资者，我们希望找到一种工具，可以提供投入(每间公寓的现金收益率%、每位投资者的利润份额、税收)，并获得定制的综合报告或访问它们的平台，使每个投资者都能登录，只看到他们投资的公寓，以及他们在利润中的份额。

例如，投资者约翰拥有1套公寓10%的股份、2套公寓20%的股份和5套公寓的40%的股份。我们将输入1套公寓2021年的总利润为10K美元，2套公寓的利润为20k美元，3套公寓的利润为30k美元，而约翰的产出将是这3套公寓的报告、每间公寓的总利润和他的份额(来自app1的1k美元、来自app2的4k美元、来自app3的12k美元)，如果适用的话，还有税收。

尝试过类似Google DataStudio的东西，但它似乎不那么直观或可定制。看上去不错的会很受欢迎的。谢谢大家！

Answer 1

这可能不是一个完整的答案，但进入这里很久了。您可能会使用一个股票/共享平台来实现每个帐户的预订。

• 将每一项财产视为定制的“股票”或“证券”。
• 作为股票单位所拥有的财产的百分比。每个人都应该有自己的账户。
• 投资金额作为股票支付的金额。
• 然后，通过手动输入“价格”，输入每日或季度的房地产价值，或按您的意愿输入估价。

在你找到的任何股票软件中尝试一下，例如投资组合绩效，GhostFolio --你必须确认是否允许多个帐户。

此外，还有专门的房地产投资项目。你可能得在网上搜索。