案例管理软件

Question

我正在为一家当地慈善机构寻找一个相当简单的案例管理系统，为有精神问题和残疾的人提供支持/倡导。因此，所提供的唯一服务是宣传，但这种宣传往往用于从其他服务提供者那里为客户获得服务。

在案例管理方面，没有必要在某些法律或医疗系统中发现任何专门的工作流--我们讨论的是跟踪客户信息的通用功能、与客户的交互(电话、电子邮件、访问)，以及一些通用的、用户定义的工作流功能。与CRM的重叠是很大的，所以一个通用的CRM系统可能是合适的。

预期使用情况：

1. 客户注册
2. 对个别问题和需要的评估
3. 服务规划
4. 提供宣传服务
5. 进度监测
6. 定期审查和终止或转出

目前，大多数客户端记录都在Excel、Word和电子邮件中，所以我正在尝试帮助他们使用更适合工作的案例管理工具。

基本要素：

• 简单易用
• 易于设置和管理
• 免费
• 标准案例管理功能，概括为多个用户记录有关任意数量客户端的信息和与其交互的能力。
• 导出功能，因此可以快速、轻松地输出给定客户端上的所有信息。
• 5+用户

加分如下：

• outlook/电子邮件集成
• 开源
• 免费托管(为注册的英国慈善机构)，如果有这种服务的话
• 用户定义的工作流(在满足条件或发生某些事件时触发操作/活动)
• 内置备份设施

Answer 1

CiviCRM是众所周知的非营利和民间部门。

• 它是开源的。
• 您可以运行自己的安装，也可以运行所提供的服务。
• 它集成了CMS，如drupal，wordpress等。
• 它有带有工作流的个案管理。
• 其他功能包括:联系管理，活动，会员资格，捐款/捐赠，报告，出口，电子邮件营销等。所以你可以使用你需要的信息。
• 它有电子邮件，也有前景整合。搜索它是SE论坛的插件，例如CiviCRM展望
• 备份将取决于您是否正在运行所提供的服务，或自托管。如果是后者，则可以通过脚本或其中一个备份模块自动备份其MySql数据库和htdocs目录文件。

先试试看其中一个演示是个好主意。我以前也用过。