QBO3:比较来自多个供应商的工作流

Question

问题：如何使用QBO3 3的导入文件映射模块导入同一任务的多个副本。

背景

我们有一个用例，多个供应商(2-3)同时为我们执行一个工作流，我们希望在供应商报告处于工作流的不同阶段时进行协调。例如，我们是一个投资者，在以下情况下监测止赎的状况：

• 一位律师正在执行止赎(工作)，向我们报告。
• 一名服务人员正在追踪律师的进展并向我们报告，而且
• 我们订阅了法院提供的数据提要，其中包含每一份止赎记录。

我们的目标是报告“当前工作流步骤”在服务人员、律师或法院之间存在差异的情况。

为了做到这一点，我们建立了：

• 要跟踪的每个任务
• 一个服务工作流，包含这些任务中的每一个
• 包含相同任务的“律师”工作流
• 包含相同任务的法院工作流程

挑战

我们收到来自服务人员和律师的自定义Excel电子表格。服务电子表格包含应该映射到任务的列：

• LoanNumber
• ForeclosureReferral
• NoticeOfDefault
• NoticeOfSale
• SaleHeld

我们面临的挑战是，每项任务有3份副本：

• 一个绑定到服务工作流程。
• 一个绑定到律师工作流，以及
• 一个绑定到法院工作流程

Answer 1

通常，贷款号码和任务名称的组合足以在QBO3中识别唯一的任务。对于这个用例来说，这不是真的。

但是，了解数据的来源可以帮助唯一地识别任务记录：

Loan + ImportType (Legal | Servicer | Court) + Task

创建一个stataement：ImportForm/AutoBindMonitoring，并要求参数Loan, ImportType, ImportForm

SELECT ImportForm.ImportFormID
FROM Loan
  INNER JOIN Process
    ON Process.ObjectID = Loan.LoanID 
      AND Process.Object = 'Loan'
      AND Process.Sibling = 'FCMonitoring'
      AND Process.DateClosed IS NULL
  INNER JOIN Decision 
    ON Decision.ObjectID = Process.SiblingID
      AND Decision.Object = Process.Sibling
      AND Decision.Decision LIKE @ImportType + '%'
  INNER JOIN DecisionStep
    ON DecisionStep.DecisionID = Decision.DecisionID
  INNER JOIN ImportForm
    ON ImportForm.DecisionStepID = DecisionStep.DecisionStepID
      AND ImportForm.ImportForm = @ImportForm
WHERE 
  Loan.Loan = @Loan

所以打电话：

ImportForm/Save?Loan=X&ImportType=Servicer&ImportForm=Foreclosure Referral&ActualCompletion=Y

会找到匹配的ImportFormID，然后从那里开始。

假设您的电子表格中有一个名为“ForeclosureReferral”的列，您的映射需要包括：

• ForeclosureReferral -> Tasks__ActualCompletion
• “止赎转介”-> Tasks__ImportForm
• “服务者”-> Tasks__ImportType
• 贷款-> Tasks__Loan

也就是说，对于每个任务日期列，您需要4个映射行，其中3个只是“硬编码”才能为您提供AutobindMonitoring所需的参数。