寻找类似于MS Word跟踪更改的Dynamics365 CRM记录的解决方案

Question

目前，我正在牵头为一个联合国机构的众筹门户实施办公室365。该门户网站介绍了贩运人口幸存者的故事。它们的案例在Dynamic中生成(出于各种原因)，并发布到面向用户的平台上。每个案例包括一组记录，包括包含单个故事点的各种文本字段。

问题：那些幸存者的故事通常是由当地的团队产生的，但在外交上是敏感的。

因此，每个案件都需要经过一个详细的审查过程，以确保上级能够对案件提出修改意见，并对具体领域作出评论。每个字段可以有来自n个工作人员(而不仅仅是一个)的几个(1:n)评论/更改建议。

建议整理一个名为“注释”的字段中的反馈，但这将输入与注释所涉及的字段分开。我们现在正在寻找一个解决方案，模仿Word的“跟踪变化”功能。

选项考虑了但排除了：我们知道Dynamic附带了一个审计历史模块，但是这通常需要在一个单独的窗口中显示更改/注释，这违背了这个目的。

是否有人知道有一个有用的解决办法可以完成以下一项或几项任务：

• 标记每个记录和所述记录旁边的特定记录中的更改
• 允许上述更改被案件所有者接受或拒绝。
• 支持工作流集成和用户层次结构。
• 在动力公司工作(不是分享点)。.)

如有任何建议，将不胜感激。

Answer 1

虽然我完全支持创造性地使用CRM，而且CRM可以存储您正在寻找的数据，但使用CRM作为协作文档编辑系统可能会带来困难。

在构建自定义文档编辑系统之前，您可能需要考虑检查SharePoint和其他一些用于CRM的文档管理附加组件。虽然我自己还没有实现它，但我已经听说了关于LaserFiche的一些好东西。

您还可能需要查看第三方编辑器，该编辑器提供“跟踪更改”功能，您可以将其嵌入到案例表单上的web资源中。我迅速地看了一眼，发现了这个用于LoopIndex CKEditor的LITE插件。

如果您确实选择了自定义路径，下面是一种潜在的逐字段捕获注释的设计:每个字段可以有一个单独的文本框，用户可以在其中输入关于该字段的新注释。工作流可以将该注释转换为一个新的“注释”记录，其中包括用户、时间戳和文本。工作流还将清除下一个评论的框。

您还可能希望默认情况下将此文本框隐藏在每个字段中，并有一个名为“添加注释”的复选框(同样适用于每个字段)，该复选框将显示新的注释文本框。

您可以考虑让新的注释文本框自动填充原始文本，这样用户就可以编辑它，而不是从头开始编辑。这可以是可选的“编辑原始文本”复选框或按钮。

为了获得真正的乐趣，您可以运行一个文本diff模块来比较更新的文本和原始文本，并将新文本存储为HTML，突出显示差异。

批准程序将脱离“评论”实体。人们可以检查每一个评论，并批准或否认，附加的“元评论”。

然后，您可以拥有一个web资源，该资源将将该字段的所有现有注释编译为html并在字段下显示它们，并根据它们的状态进行格式化(即，待审核以黑色表示，以红色拒绝，以绿色批准)。

虽然我认为这种方法是有效的，但是在幸存者的故事中添加一个新的字段会带来一些开销。另一种方法是创建一个Story实体和一个Story类型实体。假设现在幸存者的故事中有5个字段。当您将一个故事填充到CRM中时，您将创建5个story记录，每个记录都有其适当的类型。并且，Story实体将有一个1:N的注释。这样，向幸存者的故事模板添加一个新字段就像添加一个新的story类型一样简单。

Answer 2

我的建议：

使用CRM事件实体或任何自定义实体，因为现在可以维护层次数据。

父事件是现场收集的记录&子事件可用于跟踪来自官员的每一次反馈/评论/更改请求。

使用动作/工作流/插件构建一个基于团队技能集的自定义审批机制。在子案例中，可以根据BPF阶段来调用这一点。

在批准(子案例闭包)时，可以将值/注释卷起来/合并到父事件记录中。

注意:覆盖更改的多个并行反馈可能是一个挑战，但审批业务流程流程应该负责此场景。