动态CRM中审批流程的自动化

Question

在我开始之前先了解一下背景。

背景：

我正致力于将现有的基于.NET的系统迁移到Dynamics，它的关键特性之一是它的“请求批准过程”。我在过去实现过一些简单版本的审批过程，但是这个版本有点复杂，因为它涉及多层次的审批、一个级别的多个审批者、修改逻辑、授权功能等等。

分析到现在：

在提出这个问题之前，我从自己的角度对需求进行了公正的分析，并提出了几种可能的方法：

1. 基于工作流的方法(关于这的一些内容)
2. 使用Plugins/Web完成自定义逻辑(关于这的一些内容)

到目前为止，我没有解释这些方法的细节，但核心问题是，这两种方法都不适合我的需求。

查询：

在分析这些方法时，我遇到了一些添加到CRM中的新功能(如下所示)，但没有获得任何额外的资源来进一步研究它们。我只想确认一下，我并没有试图实现一些已经被打破的目标，或者朝着错误的方向前进。

1.内部过程自动化：

• 参考资料：这里
• 关于这种方法有什么线索或想法吗？关于这一点，我找不到任何好的文档/文章。

2.图形化审批工作流：

• 参考资料：这里
• 这个特性似乎是有用的，但它被提到是动力营销的一部分。随着Dynamic365的新结构，这个特性在默认情况下会成为Dynamics的一部分吗？
• 此外，此链接的先决条件部分提到了可以配置此功能的某些项类型。所以，我们不能将这个功能用于任何实体记录吗？

如能提供任何帮助/投入，将不胜感激。

Answer 1

我建议两个世界中最好的一个:使用开箱即用的工作流以及您可以用C#编写的自定义工作流活动。尽可能多地使用开箱即用功能，但当您需要查询记录或运行自定义逻辑时，请创建一个可以在开箱即用工作流中使用的自定义工作流活动。自定义工作流活动与插件类似，因为它们是使用C#编写的。您可以为您的活动提供自定义输入和自定义输出。

例如，您的审批过程可能需要查找此记录的适当审批用户。您可以编写一个自定义工作流活动，它接受输入(被批准的记录)和输出(具有批准能力的用户)。然后在您的工作流中，将您的自定义活动作为步骤添加。在该步骤之后，您可以通过使用自定义步骤的输出向审批者发送电子邮件。

有关自定义工作流活动的更多信息：https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309745.aspx