在dynamics中向帐户导入备注

Question

我试图上传笔记，我们已经存储在我们的数据库，并链接到帐户，我们已经上传到客户关系管理。我们已经使用CRM数据管理中提供的导入模板成功地导入了帐户和联系人。

模板Note导入文件采用这种格式

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根据在线论坛的说法，要获得一个与帐户相链接的注释，需要添加一个名为“有关”的额外列，并填充与其链接的帐户名称完全匹配的内容。如下所示：

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当我们尝试使用这种格式时，导入是成功的，我们可以看到以下注释：

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但是，当查看导入的注释时，有关字段没有填充，并且是灰色的，无法单击。

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有人知道我能为这个问题做些什么吗？

提前欢呼

编辑：

在导入过程中，我没有任何选项可以编辑正在映射的字段或类似的内容。我拥有的最重要的控制是设置导入的所有者。

步骤1:选择文件

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步骤2:更改所有者和重复选项并提交

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编辑2:要获得模板，我去设置>数据管理>模板>选择注从下拉，我已经在下面的过程的屏幕截图。

转到数据管理：

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单击模板：

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选择Notes并下载(注意此下载为.xlsx文件)：

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使用该模板，下面是如何下载，然后在上传之前添加有关属性列，并使用它所涉及的帐户名填充该列：

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Answer 1

导入便笺的默认模板不允许您映射字段，甚至导出和导入记录的模板也不显示有关字段。

要将需要保存为导入文件的字段映射为.csv，然后在第二步选择将数据导入客户关系管理时，选择编辑映射，将有关字段映射到您定义的列并导入数据。