来自ERP #DocuSignAPI的DocuSignAPI

Question

喂，

我查看了Docusign。但我已经有些问题了。在这里，我的处境：

• 我们使用Openerp8作为我公司的ERP系统。
• 在未来，我们不希望客户与docusign签订报价。

我的问题是：

• 在未来，销售员应该在我们的ERP系统中创造一个报价，然后他应该触发一个行动，ERP调用DocuSign API。

它应该填写一个PDF模板并将PDF发送到客户端，通过API调用将该PDF发送给DocuS传。我们提供的PDF有一些占位符，应该由API调用来填写吗？

像这样的复杂API调用可能吗？

下一个问题是，如果客户已经签署了文件，会发生什么。我的ERP系统是否有可能获得信息，客户已经签署了文件？也许它会发送一个副本到一个电子邮箱，它将获取每一个ERP。因为在客户签署文件后，我的ERP应该开始上线。

希望第一个和/或第二个问题在docusign中是可能的，谢谢Ghovat

Answer 1

在你开始之前

首先，我会联系Odoo，看看他们是否有计划在不久的将来与DocuSign集成。我没有看到他们列在DocuSign合作伙伴解决方案展示上，但这并不意味着他们还没有投入大量的精力去构建你想要的基本功能。

从DocuSign API的角度看

问题1：

它应该填写一个PDF模板并将PDF发送到客户端，通过API调用将该PDF发送给DocuS传。我们提供的PDF有一些占位符，应该由API调用来填写吗？

是的，这是可能的通过API。解决这一问题的最简单方法是创建一个DocuSign模板并在发送时使用该模板，如果数据来自PDF外部，则动态填充表单值，或者如果信息在PDF中，则转换表单字段。

要查看的示例代码：DocuSign API演练-通过模板进行请求签名

问题2：

下一个问题是，如果客户已经签署了文件，会发生什么。我的ERP系统是否有可能获得信息，客户已经签署了文件？

建议的处理方法是设置一个连接侦听器，DocuSign将推送通知(基于连接设置参数)。您可能会在您自己的服务器上托管它，并让ERP对服务器进行更新。

或者，您可以根据响应让您的系统获取状态和更新。您需要小心处理这个问题，并确保您满足了DocuSign API认证检查列表的要求。

引用自DocuSign API开发人员中心- API最佳实践

此外，您的API认证评审还包括验证以下方法的轮询遵从性，每15分钟每个唯一信封不超过一个状态请求： SOAP： RequestStatus、RequestStatusEx、RequestStatuses、RequestStatusesEx、RequestPDF和RequestDocumentPDF。 REST： GET /accounts/{accountId}/envelopes