Salesforce SoftPhone -在两个不同的对象中调用记录

Question

我试图把电话和Salesforce的多个记录联系起来。这些记录位于两个不同的自定义对象中，但是您可以将这些记录视为一个引导或一个机会。我们的销售人员打电话给多个人(领队)，以获取给定的机会，我想捕捉这两种信息。

这在Salesforce有可能吗？我当前的布局有一个“关联”选项卡，当您导航到给定的记录时，该选项卡会填充，但它强制您在自动保存之前选择一条记录。是否可能有一种格式将调用所生成的活动映射到多个记录？

这可能是一种具有多个下拉菜单的格式。更好的是，我可以使用一个字段，该字段允许您在一个自由响应字段中键入一个记录号，以便将其与一个机会联系起来。

谢谢!

奥斯汀

我们正在用API运行Salesforce Professional。我们正在使用来自BroadSoft的CTI适配器。

Answer 1

我不知道BroadSoft适配器，我在Salesforce AppExchange上找不到它来测试它。但假设它是Salesforce的典型插件，您将几乎没有控制它的能力(也就是说，不能添加一个像多到多关系桥那样的助手连接对象)。

不过，编写Visualforce来满足您的需要应该没有问题(特别是后面的要求--使用一些文本筛选器来显示与此过滤器匹配的列表)。

我会写一个简单的例子。为了这个例子，我的业务要求是“我想展示所有主题字段与我在新字段中添加的文本相匹配的活动，不管它们是否链接。这应该与机会上的正常相关列表类似”。

1. 将名为“记录”的文本字段添加到机会对象中。
2. 创建一个Apex类： 公共类AustinTest {私人机会o； public AustinTest(ApexPages.StandardController控制器) {} public List getActivities() { Opportunity = SELECT Id，Record__c FROM Opportunity = '%‘+ o.Record__c + '%'；返回选择Id，Subject，键入事件类型，如: searchTerm；} }
3. 创建一个Visualforce页面： <：pageBlockTable value=“{！var=}”a“>列value="{!a.Id}”/>
4. 转到页面布局编辑器以获得机会，并将Visualforce放在页面的某个位置。我们必须把它放在“细节”区域(像普通字段，而不是相关列表)，这现在还可以。
5. 试一试，决定是否值得花时间在上面。通过额外的调整，我们可以使它显示类似于正常的相关列表。如果需要的话我会写更多。无论如何，您希望如何访问此匹配记录列表？作为一个单独的标签？相关名单？还有别的吗？

Answer 2

是否可能有一种格式将调用所生成的活动映射到多个记录？这可能是一种具有多个下拉菜单的格式。

最简洁的回答是:不。下拉列表和关联不可更改。

有一些方法可以做到这一点，但它需要定制，eyescream它有一些很好的信息，如何去做。您可能需要您的CTI供应商进行部分定制。

注意:确保使用CTI 2.0+ (最好是CTI 3.0+)。这为改进呼叫日志记录和处理提供了许多改进的特性。请看这里的维基：

工具包

Answer 3

调用是否存储在自己的对象中？如果是这样的话，您可以添加查找字段来查找要链接到调用的每个对象。如果调用没有保存在自己的对象中，我建议使用自定义对象将它们作为单独的记录存储在其中。您可以使用查找字段将它们链接到任何您想要的对象，并且可以在这些对象的记录页上的相关列表中将它们显示为项。

例如，假设我有一个名为“Call”的自定义对象。对象将包含以下字段：

• 调用名称(文本字段)
• 机会(查找字段)
• 引线(查找字段)
• 等等。

然后，您可以向机会和线索添加一个“呼叫”相关列表，所有查找该引导或机会记录的呼叫记录都将显示在两个记录上的列表中。

希望这能有所帮助！