和机会线数量动态CRM

Question

我有一个与机会相关的机会产品线的列表。在机会线上的产品是以劳动力为基础，工程服务的。为了预测资源需求，我想在机会实体中添加两个字段。

1. 总劳动努力

这个领域将由机会产品线中所有“以劳动力为基础”的产品的总量来填充。

1. 加权劳动努力

与总劳动努力相同，但价值将乘以完成交易的可能性。这是机会中的一个单独的自定义字段。

我试过一个卷取字段，但我似乎无法用它来总结生产线上的产品数量。它只会看产品线本身。计算的领域似乎更有限，甚至。

Dynamics的哪些特性可以帮助我实现这一点？

Answer 1

最后，我用MS流解决了这个问题，从一个“更新”的机会中检索了所有的机会线，并在最后写到机会字段之前对它们进行总结。对于加权值，我做了一个简单的计算字段，基于关闭概率和总劳动努力。

MS FLow屏幕截图

Answer 2

如果我能加上我的2美分，这里确实有汇总字段的限制。现在我可以感觉到两种方法来实现这一目标。

• 动力学-365-工作流-工具的原因是，这是很好的文档和最新的CRM版本，特别是功能查询值。
• 如果您不想增加添加任何第三方解决方案的开销(可能是免费的)，我会将我的逻辑转移到插件，即自定义c#代码来执行操作(服务器端)。

我个人会去定制代码，你有更多的控制，你想实现什么。

Answer 3

我建议使用Kaskela元素，这是一个免费的工作流扩展，可以查询机会产品并返回行项数：https://kaskelasolutions.com/current-query-get-results/

导入Workflow元素后，您将需要两个工作流:一个是在创建/修改/删除产品行项时启动的，它将更新机会上的“触发器”字段，例如“日期细节更改”。

在第二个工作流中，使用“查询-获取结果”功能。

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您需要创建一个FetchXML查询来获取机会线项--您可以使用Advanced创建该查询。这看起来有点奇怪，因为您使用子记录创建查询并链接回父机会，但这是Kaskela将结果过滤到与机会相关的机会行的方法。

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工作流中的下一步是将结果插入到机会记录中：

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