如何在Zoho CRM中实现字段的自动填充

Question

我有这种情况:我有一个自定义按钮在Zoho CRM中，我想创建新的帐户。当我点击按钮时，它会打开我的Zoho Creator表单的页面，然后我填写这个表单并单击submit。我想要完成的是，当我提交表单时，我希望该表单中的一些信息被填写到CRM创建帐户中。我在考虑使用url。例如，在Zoho Creator中，如果我扩展表单的基本URL，并在url后面加上例如?text_field=abcd，当我转到该url时，"text_field“字段将填充"abcd"，但当我尝试使用相同的机制时，它在客户关系管理中不起作用。有什么变通方法吗？

Answer 1

在CRM中，没有在加载时填充数据的选项。如果成功，您可以编写一个函数或使用feild update执行此操作。

Answer 2

创建一个将在表单提交时调用的函数。从创建者表单提取值，然后执行Zoho.crm.createRecord()如果要创建记录或zoho.crm.updaterecord，则必须提供记录ID。

如果您只想创建一条非常简单的记录，请阅读zoho.crm.createRecord()

Answer 3

要回答您的问题，不可能在CRM中实现相同的功能。尽管您可以尝试使用

使用zoho.crm.createRecord

• On成功创建

1. 创建记录重定向到客户关系管理帐户编辑页面。(使用/edit取决于您的客户关系管理和布局id )

记录是首先创建的，如果用户想要添加超出添加和保存记录的额外信息，则用户已预先填写了信息