使用Notes导出MS Dynamics CRM帐户实体

Question

我们正在运行内部部署版本的Microsoft Dynamics CRM。我们的extact版本是：

Microsoft Dynamics®CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) (6.1.4.145) (DB 6.1.4.145)

我想导出Accounts和Contacts实体以及相关的备注字段。但在高级查找工具下，在尝试导出时，我不会将该字段视为可用选项。

我如何才能做到这一点呢？

我的目标是将所需的实体导出到Excel电子表格，以便导入到另一个数据库系统中。

Answer 1

笔记可以从Adv.Find单独导出，如帐户和联系人。(关联记录不能从父实体导出)。您必须为帐户/联系人过滤仅与实体相关的实体，以过滤出其他实体备注。

最后，您将拥有3个数据集(excel)，其中包含Accounts、Contacts、Notes，您可以将其用于在目的地导入。如果您需要CRM记录的GUID，请确保选中重新导入复选框-这将在导出的excel中提供隐藏的Id列-您可以映射关系。