在CRM中更新旧数据

Question

我在Lead form中创建了一个名为"Lead Type“的字段。我还在Account表单中创建了一个名为"Account Type”的新字段。我在这两个字段之间创建了一个新的映射。当在销售线索表单中填写“销售线索类型”字段的值，并且当我们将此销售线索纳入帐户时，此值将自动填写到“帐户类型”field.This整个流程运行良好，没有任何问题。现在的问题是，我的CRM中有一些帐户没有“帐户类型”字段的值，我希望这些数据自动更新或使用任何流程，但不是手动更新。这在CRM中是可能的吗？

Answer 1

我已经找到了上述问题的解决方案。我为帐户做了一个工作流，它将更新所有现有的记录。在工作流中，我做了一个条件，当记录的状态发生变化时，更新记录。

因此，要更新记录，首先我将停用所有帐户，当我再次激活它时，所有记录都会更新，新字段的值也会更新。

Answer 2

最简单的方法可能是将所有没有销售线索类型的销售线索和客户导出到Excel，为它们提供销售线索类型，然后重新导入。

编辑

如果您必须更新数百万条记录，那么编写一个小的控制台应用程序可能是最简单的，它可以找到那些没有类型的记录并设置类型。

或者，您可以尝试现有的产品，如Scribe。

或者，您可以根据需要设置类型，例如，仅当您需要类型时才设置它。