CRM 2011使用对话框合并记录

Question

早上好伙计们。我会尽量简短。我们在内部使用CRM 2011。目前数据流的工作方式是我们有两个系统(系统X和系统Y)。系统X有关于购买的所有客户信息，系统Y有关于客户订阅选择的所有信息。(新闻、信件等)

我们将这两个数据库放在一起，并将其合并为一个数据库，然后使用第三方服务将其推送到CRM中。(我们处理这些数据，即对行进行重复数据删除、检查数据质量等)

当客服输入第三种类型的数据时，问题就开始了。这些人使用Outlook将数据推送到CRM (这是唯一直接进入CRM的数据)最后一种方法创建了大量重复的数据，使得使用这些数据来更好地为客户服务和报告变得不可能。重要信息很少:客服输入到CRM中的数据(以案例的形式)超过99%来自CRM中已经存在的客户(这些数据来自系统X和系统Y)。现有数据包含所有详细信息(电子邮件、邮寄地址等)。但是客服输入的重复数据只有名字、姓氏和电子邮件地址等基本信息。

1.合并这些数据的最佳解决方案是什么？客服录入时是否避免重复？我尝试使用对话框，但它要求最终用户(在客服)手动选择他们想要从每一行中保留的详细信息。有时这些行数超过2-3行。我很抱歉花了这么长时间，但这个问题似乎没有消失。我不是在寻找你们的解决方案，但任何提示，链接或如果你以前尝试过这样的事情。

非常感谢您的宝贵时间。

Answer 1

您看过重复检测规则吗？

例如，CRM Duplicate Detection Part 1: Configure Settings and Create Rules