如何隐藏Dynamics CRM 2011中的所有营销和销售内容

Question

我正在尝试为一个只想做cas管理的呼叫中心设置动态。我如何关闭这些东西，这样系统的用户就看不到它们了？

Answer 1

编辑SiteMap是一个很好的开始。

有一个project on codeplex which might be helpful，否则你可以在这个地方找到很好的指南：

• Editing the SiteMap
• Editing the SiteMap 2

有了这个，你可以隐藏销售和营销，这将是一个很好的开始。您可能还想考虑修改Leads/Opportunities的权限，这可以由editing security roles完成。这将帮助爱管闲事/好奇的用户在其他地方找到链接时创建记录。

Answer 2

我假设您指的是本地CRM导航结构的子部分，其中显示了Workplace、Sales、Marketing、Service和Settings。

这些区域的可见性可以通过两种不同的方式进行驱动。您可以选择同时使用这两种方法。

首先，记录类型的可见性由用户的权限控制。例如，删除用户对发票的读取权限，它将不再作为可导航选项出现在他们的UI中。类似地，如果用户不能访问它所包含的任何记录类型，我前面提到的子区域将不再出现。因此，通过授予正确的开箱即用角色或克隆和自定义其中一个角色，为用户提供执行其工作所需的最少权限(尽管您无论如何都应该这样做)，可能会实现您的一些目标。问题是，例如，Sales部分包含用户需要查看的记录类型，例如联系人。你不能撤销对联系人的访问，所以你可能还需要技巧#2：

CRM站点地图可以定制为包含您想要的任何内容，甚至可以包含新的区域。一个可用的功能是根据记录权限更改或创建显示/隐藏区域的规则。我建议下载Visual SiteMap Editor并阅读CRM SDK的这一部分