Dynamics CRM:从Excel写入CRM

Question

我有以下客户场景：

用户点击Excel中的按钮，来自特定Excel-Sheet的数据被传输到Dynamics CRM。

有人做过这样的事吗？可以使用VBA或JavaScript吗？

谢谢！

Answer 1

开箱即用的CRM提供了导入Excel电子表格以创建或更新现有记录的功能。

或者你也可以通过web服务构建一些定制的东西来操作CRM数据。

Answer 2

我用excel做过一些类似的事情，除了我写的vsto插件使用了一点现代的方法。在为excel编写外接程序时，您可以轻松地使用crm sdk ddl。

但是使用VBA，我认为你可能会遇到困难，你必须重写几乎所有的方法。

我更喜欢在这里编写vba脚本，将excel工作表数据发送到api服务器(node.js，.net)，在那里您可以将实际数据传输到crm。一个很好的例子是从数据中写入csv文件，并将其保存到服务器，触发服务器来操作这些数据。