使用Excel工作表和自定义标识符更新CRM数据

Question

我必须将数据从外部系统导入到CRM实例中。外部系统具有联系人或帐户的ID (该ID也存在于CRM中，即通用标识符)。

我想知道是否可以简单地通过SQL Management Studio提取该数据，将其粘贴到Excel文件中，通过数据管理上载该文件，并让CRM将某一列(公共标识符)识别为关键字，然后更新我计划上载的Excel文件中的所有其他字段。

例如，在所说的国外系统中，我有：

ClientID    ValueNotPresentInCrm
344555      Bleh

目前，在CRM中，我有

accountid                             xmr_clientid    xmr_ValueNotPresentInCrm
24436EDB-9CFA-E511-80C0-00155D7B5806  344555

显然，我想要更新xmr_ValueNotPresentInCrm列。

这有可能吗？

Answer 1

在CRM中，Excel上载有两种截然不同的风格。

1. Create new records.
2. Update existing records。

您将需要使用选项2，这涉及到下载包含现有记录的Excel文件(实际上是XML)，在Excel中进行更改，然后再次上载该文件。

这有点冗长，但这是最简单的解决方案。PowerObjects has a nice tutorial here。

Answer 2

我还会看看SDK中的Configuration Migration工具。它允许您在导入时指定唯一性条件(请参阅step 12)，这对您的场景特别有用。

还有一个名为Dynamics CRM Configuration Data Mover的开源自定义工具，您可能也会发现它很有用。它与您的场景不太相关，因为它似乎没有等效的唯一性条件特性，但它仍然值得注意。