CRM 2011 -在案例表单上使用联系人数据

Question

我已经安装了CRM 2011，看看是否可以为我们的业务量身定做。我们做维修，我想能够预订一个联系人(客户)，然后一个案例，并有客户的号码和地址打印在案例表单上。所有我能找到的是与案例相关的字段，而不是客户，你知道我如何选择它们吗？

Answer 1

要将联系人中的字段放到案例表单中，您可以-

1. 在案例表单上为要从联系人导入的字段创建冗余字段，然后编辑联系人与案例之间的关系映射以将这些字段映射至案例。
2. 创建一个web应用程序，该应用程序加载联系人数据，然后将其添加至案例表单上的iframe。使web应用程序接受URL查询字符串中的案例id，以便它可以在web应用程序中查找相关联系人并加载其详细信息。
3. 将JScript (或2011中的HTML资源)添加到案例表单以动态加载联系人值。您必须使用SOAP XML (或2011中的REST端点)消息从CRM服务中提取数据，然后将其注入到CRM case表单的DOM中。

选项1是最快的解决方案，但不会是实时的(仅在第一次创建案例时发生，并且必须与创建时的联系人相关。选项1还增加了一些数据库冗余。

选项2是最受支持的实时解决方案，但也需要最多的工作。

选项3比选项2更容易，但是在将来的版本中可能不支持任何DOM注入。

编辑

要使用映射选项，请转到设置>自定义>“自定义系统”。展开左侧导航中的案例项。然后单击N:1关系并打开关系"incident_customer_contacts“。此关系将联系人与其案例联系起来。

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在relationship窗口中，单击左侧导航中的"Mappings“。这控制在创建案例时从案例映射的字段。

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单击new，然后从左侧选择要映射到右侧案例的contact字段。对要映射的每个字段重复此操作。请注意，这些字段需要具有相同的类型，并且如果它们是选项集，则它们的每个选项都必须具有相同的基础整数值。

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现在，当您从联系人创建新案例(或在创建过程中设置联系人)时，字段应映射到案例。

Answer 2

看到Craig提到他正在使用CRM 2011，我觉得我应该澄清一下，对于Cole建议的选项3，您也可以针对组织服务使用SOAP Xml，或者只使用REST端点，这两种端点都将受到支持。只要您利用CRM的Xrm.Page对象在表单上显示数据，并且不进行任何其他DOM操作，就应该完全支持您。

另一个选项，“Option 2b”，我们称之为"Option 2b“，它将为您想要加载的数据添加字段，然后添加一个注册到case实体检索的插件，该插件将为您动态填充这些字段。此时，除了表单上的字段外，没有其他冗余。

如果可能，我个人会推荐选项2b，因为在将数据加载到表单时不会有任何延迟，而且它提供了最小的数据冗余、最少的服务调用和最少的额外定制。

Answer 3

我的选择很简单。我们所做的就是使用Dialog创建案例，在对话框字段中，您可以动态获取联系人详细信息。在表单末尾创建新案例时，使用此动态值在案例表单中提交。

当客户告诉我们电话号码自上次以来已更改的时候，我们就会看到，这种方法让您可以选择动态更改客户的详细信息，并同时在联系实体和案例实体中提交。