Dynamics CRM 4/2011 -报告编写

Question

我正在寻找一些关于为Dynamics CRM撰写报告的指导。

我们目前的CRM是Dynamics 4.0 -它已经有几年的历史了。这是一个预置版本。在过去的几天里，我一直在使用这个CRM，我知道我有很多东西需要学习。

我的任务是为这个CRM写报告。内置的报表向导不够灵活，无法生成所需的报表。我发现很难找到关于Dynamics CRM报告编写的资源和书籍。我猜这是因为微软和他们的合作伙伴热衷于销售培训课程。

到目前为止，我知道我可以下载报告，并将其导入出价。我可以修改出价中的报告，并将它们导出回Dynamics。

我主要关心的一个问题是，我不知道我们是否会从将Dynamics CRM 4迁移到Dynamics CRM 2011中受益。我热衷于使用最新的系统，但我必须能够证明迁移到新版本是合理的。

我看过第三方解决方案，比如Zap，但我们对此不感兴趣，因为我们必须在不久的将来扩展Dynamics，为我们的客户提供额外的功能。

理想情况下，我希望找到一种方法来创建一个可以应用于所有未来报告的报告布局。此外，我的目标是以这样一种方式编写报告，这样我就可以通过从动态中提取数据来将它们集成到我们的公司网站中。

到目前为止，我已经设法将报告从Dynamics CRM 4导出到BIDS，但我不确定编写SQL的正确方法是什么。使用向导创建的报表使用动态SQL。从头开始创建报告，需要我针对Dynamics数据库中的视图编写查询。

问题是什么才是正确的方法呢？

Answer 1

Dynamics CRM 4使用SSRS报告。如果底层数据库是SQL Server2005，那么您很需要使用安装了BIDS的Visual Studio2005来编写报告。如果底层数据库是SQL Server 2008，我建议您在Report Builder中编写报告，尽管您也可以使用Visual Studio 2008 w/ BIDS。我听说报表生成器提供了更好的布局选项。SQL Server 2005报告可以很容易地转换为SQL Server 2008报告，但是从2008转换到2005并非易事，您基本上必须从头开始，因此请确保使用正确的IDE来创建报告。

Dynamics CRM 2011支持SSRS和fetchxml。如果您正在为CRM 2011 Online编写报告，则fetchxml是唯一的选项，因为在Online模型中，您无法直接访问底层SQL数据库。有关详细信息，请参阅CRM2011SDK帮助文件中的“使用Microsoft SQL Server Reporting Services进行Microsoft Dynamics CRM的报告”或导航至http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328097.aspx

要为CRM4编写SSRS报告，我会参考CRM文档或@ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb955081.aspx中的Report Writers Guide。可以从头开始编写这些报告，但在您真正了解它们之前，不会非常容易或直观。

微软为SSRS @ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159106.aspx提供了在线书籍