如何通过保留所有旧数据来整合食糖CRM

Question

我有一个旧的糖CRM，我想升级到最新的版本，我的意思是集成它，并保留所有的旧数据，我该怎么办？我很高兴收到你们所有人的来信！谢谢!

Answer 1

这取决于您当前版本有多老。

常用的方法是：

1. 在不同的位置安装新版本。
2. 将您的所有数据从旧版本导出到CSV所有数据到新版本，如果字段之间存在差异，导入管理器将要求您匹配字段。
3. 如果新版本有效，请检查新版本，授予客户端访问权限并关闭旧站点。

在执行导出/导入操作时，您需要关闭旧版本以进行维护，以避免客户插入新数据。