如何在sugarCRM中对销售线索进行分类？

Question

您好，我们正在使用sugarCRM为我们的业务。我们已经在我们的网站上使用了web表单来生成线索。在我们的网站上，我们有不同类型的表单来生成不同类型的线索，例如免费信息包，获取报价等。

在糖CRM管理面板中，所有的引线都属于相同的引线模块。我想根据销售线索类型对销售线索进行分类，即我想为查看不同的销售线索创建不同的布局。

另外，我想在两个引线上使用一些字段，因为两个表单上的一些字段都是相同的，比如名字。

请在相同的建议。

提前感谢:)

Answer 1

您可以在表单中设置lead_source。还是你已经这么做了？对于您的两个示例，您可以通过创建一个使用给定lead_source的逻辑挂钩来创建一个潜在客户和一个任务，或者一个潜在客户和一个报价。