产品插件在CRM 2013电子邮件模板中不起作用

Question

我有一个业务需求，高管们真的很想看到。在我们的销售线索和电子邮件模板中，我们列出了一些我们的产品。产品本身是相当稳定的，但价格当然会发生变化。

我可以硬编码的产品名称到电子邮件中，但我希望价格可以是一个弹头，得到解决。

我们只有一份价目表，所以不用担心。

我看不到通过数据字段值对话框访问产品和/或价目表实体的方法。

所以我的想法是在lead和opportunity实体中创建2-4个字段。然后创建一个后台工作流，它从价目表中获取价格并设置这些字段。

然后，当生成电子邮件时，我可以访问这些隐藏字段，因为它们将通过lead或opportunity实体提供。

有什么想法，顾虑，更好的方法吗？

Answer 1

不幸的是，CRM的电子邮件模板系统无法实现您所描述的开箱即用功能。正如您已经发现的，它将只允许您插入来自主实体的占位符或与主实体关联的占位符。它不允许您插入来自其他实体的字段。您建议的解决方法是可能的，但这不是一个理想的解决方案，因为您将在每个记录类型上使用这些2-4个冗余字段，其中包含价目表中的重复数据。

如果您有使用SDK创建自定义工作流活动的经验，那么这里最好的解决方案是创建一个自定义活动，该活动接受草稿电子邮件或电子邮件模板作为输入参数，如果需要，实例化电子邮件，加载价目表数据，并执行您自己的自定义占位符替换。

我已经在几个项目上这样做了，以便将多个实体记录传递到模板中，或者通过从关系中加载数据将复杂的表插入电子邮件中。请参阅下面的屏幕截图，了解我如何配置电子邮件模板和对话过程，以将“帐户”和“用户”记录都传递到电子邮件模板中。

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