仅将电子邮件从outlook复制到CRM 2011

Question

我对我在客户服务部工作的一个解决方案有问题。我们以电话或电子邮件的形式收到客户的询问。我已经设置了一个dilog流程，它捕获了提出新案例所需的所有细节。

当我们想要将电子邮件会话附加到该案例时，问题就开始了。我能想到的唯一解决方案是保存电子邮件并将其附加到案例中。但有时我们必须发送5-6甚至10封电子邮件给客户，然后才能结案。这意味着每次发送电子邮件时，都必须将其附加到案例中。(也会占用服务器上的额外空间)。这不是一个非常实用的解决方案，因为你会同意。

我们也不想使用Outlook集成选项，因为这是他们目前正在使用的，并且正在制造更多的问题，而不是解决它们。我在这里搜索，并找到一些类似的主题，建议使用Jama Mail (Link )，但如何将电子邮件附加到客户关系管理中的特定联系人，我不确定。

有没有办法只是第一次附加电子邮件，然后它会自动捕获所有对话？如果你能帮助我，我将不胜感激。

Answer 1

很难回答，因为你说“排除使用功能强大且可定制的Outlook客户端的一种简单而正确的方法”……(或大意如此的话)。

使用Outlook客户端的正确方法是在链中的第一封电子邮件上设置关于(或者实际上接收一封入站电子邮件并转换为大小写，这也会将关于电子邮件设置为新的大小写)。

智能匹配与Outlook选项相结合，以“自动跟踪电子邮件以响应CRM电子邮件”，应该可以做到这一点。

使用电子邮件跟踪令牌将使这一点更可靠，如果你在发送电子邮件之前“设置”(例如，在记录案例后第一次回复客户)，那么它会在主题行中获得一个令牌，这有助于保证对话的唯一性，因此未来的电子邮件会被自动跟踪，并与正确的案例相关。

Answer 2

不，无法附加第一封电子邮件并让它自动附加该对话中的所有其他消息。要做到这一点，必须有人编写软件。