Microsoft Dynamics CRM评估对话框

Question

我的老板最近让我在Dynamics CRM Online中开发一个评估表，供他的销售团队使用。他的想法是，他的销售团队可以在对话框中输入参数，并让Dynamics吐出项目成本的粗略估计。销售团队成员需要能够在客户所在的现场执行此操作。

我对动力方面的事一无所知。我可以很容易地在Excel VBA中做到这一点，并使其看起来很美观。我可以用C#或Java开发我自己的应用程序。但理想的做法是将其与现有的机会和相关工具集成到Dynamics CRM中。我已经在我老板的显示器上查看了Dynamics，并且我已经用一根长棍子戳了戳我们的旧的本地Dynamics服务器上的一些现有的对话框。

这种应用程序在Dynamics Online上是可能的吗？我们需要接受用户输入，查询产品数据库中的价格信息，然后做一些花哨的算术运算，得出一个数字，理想情况下，以某种与商机相关的方式保存数据。这是一家地板公司，我设想了一个估算工具，您可以在对话框的列表中动态添加一个房间，在两个文本输入框中指定房间的大小(长度x宽度)，并从径向按钮和下拉框的组合中选择地板和基材的类型，最后显示该房间的价格，并显示添加到列表中的每个额外房间的累积价格。

有人请告诉我，如果这是可能的，我可以去哪里为动态CRM开发的一些资源，教我如何做。帮助!

：编辑:基本上，当前的手动评估过程相当费力，需要几天的时间。销售代表运行检查表，并向办公室提交一份表格，其中包含有关作业大小、基板和要安装的产品的信息，然后操作员使用该信息手动计算估计值。自动化系统应该允许销售代表输入一些基本信息，并在现场与客户进行销售时在几分钟内获得粗略估计。

在最基本的情况下，应用程序必须能够接受用户输入地板下的基材、新地板类型和每种地板类型的平方英尺。有了这些信息，它需要从数据库中查询价格信息，然后计算项目的估计值。它需要通过移动设备(平板电脑或可能的电话)在线提供，供与客户现场的销售代表使用。

除此之外，如果我们可以让它将预估保存到现有的商机中，或者在Dynamics CRM中创建一个新的商机，那就太好了。

Answer 1

为了避免学习特定的CRM开发功能，您可以添加web资源，它可以是HTML页面，添加到CRM页面上的web资源的链接，并只使用javascript填充字段您需要的任何您需要的数据。

Answer 2

这绝对可以通过开箱即用的特性来实现。它不会像你预想的那样工作，但会很接近。

您需要在CRM中设置产品目录。每个产品可以是您的地板类型或基材之一。每种产品的价目表将显示每种地板每种1平方英尺的成本。

当销售人员创建商机时，他们可以为每种不同类型的地板添加产品线项目，以及数量(该项目的总面积为平方英尺)。然后，CRM将根据价目表和产品目录计算行项目和总商机。如有必要，还可以从价目表中对每个行项目合计进行折扣或覆盖。

一旦客户需要报价，您就可以将该商机转换为报价，所有行项目都会被复制过来。然后，您可以将其打印出来并将其提供给客户。

如果客户接受报价，您可以将报价转换为订单。同样，所有行项目都会被复制过来。

最后，您可以为一个订单创建多张发票，并再次复制行项目，如果需要进行计费，您可以覆盖价格或行项目。

有很多关于设置产品目录、价目表、折扣表等的视频教程，希望能有所帮助！