非销售驱动型Dynamics CRM的良好定制教程

Question

我是一个全新的Dynamics CRM新手，我被要求看看这是否是我们现在使用的员工跟踪软件(AlexSys Team 2Pro)的可行替代品。与其说我们是一家以销售为基础的公司，不如说是我所看到的CRM关注的教程。我知道CRM更多的是用于客户关系和销售跟踪，但我也知道它是高度可定制的，可以做我需要它做的事情。我需要一些东西，可以跟踪有多少新任务已经创建，有多少已经完成，并显示一个图表或报告的结果。我看过一些PluralSight视频和一些windows视频，但它们似乎都专注于并真正推动其销售方面的可用性。我们确实在这里销售我们的产品(我在一家软件开发公司工作)，但我们需要一些不专注于销售，并可供管理层用于跟踪进度的东西。例如，假设我想做四件事(任务)，我做了其中的两件事，正在处理我的第三件事。我不是一名销售代理，假设我是一名程序员，我需要CRM能够向我的经理展示我有4个新任务，完成了2个，如果可能的话，表明我正在3号工作的过程中。AlexSys团队为您提供了不同的选项来确定任务所处的状态，例如正在处理和已完成，但在报告方面表现不佳。有没有什么好地方可以学习如何在CRM中做到这一点，我们没有使用合作伙伴，也不会有人为我们编码或改变这一点，我可能会是一个工作，所以我需要一些东西，可以告诉我如何自定义，而不是不断地谈论销售。我要去看更多的PluralSight视频，但也许这里的用户知道有更好的地方可以学习，或者可能只是我错过了一个特定的PluralSight视频。感谢您的任何意见。

Answer 1

正如您已经发现的，Dynamics CRM是非常可定制的，并且几乎肯定会满足您所描述的需求。这是否是正确的选择只有你自己能决定。

YouTube是一个很好的客户关系管理视频资源，你也可以看看产品首次发布时在Channel9上制作的CRM 2011 Technical Training Videos。这些内容提供了CRM 2011技术功能的高级概述。

您可能希望了解活动(特别是任务)和队列的基础知识。确保你清楚状态和状态原因的用法，以及如何定制它们。对于报告，您可以使用内置的仪表板功能，也可以使用可以托管在CRM中的BIDS创建自己的SSRS报告。制作这些报告的过程虽然略有不同，但任何具有一些基本SSRS技能的人都很容易理解。

我建议首先寻求合作伙伴的帮助，即使只是为了验证您的初始设计。与CRM的安装和运行成本相比，他们的总体时间成本不会太高，他们甚至可以为您节省一些钱。

Answer 2

我不确定有没有更好的地方放视频，但我可以谈谈CRM作为快速应用程序开发平台的能力和它擅长的领域。它允许您在不接触数据库的情况下创建新的字段和实体(如数据库表)，以及使用0代码自定义表单、角色和安全性。你也可以注册一个free months trial online来建立一个快速的概念证明。

它可以做的事情很多，而且做得很快，所以你的公司寻求外部帮助可能会更好，从而产生更好的产品，交付更快，总成本更低，而不是试图在内部完成所有事情。