1206.69 亿大蛋糕！阿里云 26.8%、移动云 9.4%、华为云 12.9%、天翼云 12.3%、腾讯云 7.9%

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2025 年 10 月 31 日，IDC 最新发布的《中国公有云服务市场跟踪报告》。

报告数据显示，2025 年上半年中国公有云 IaaS 市场规模增长突破千亿里程碑。

2025年上半年，中国公有云IaaS市场总规模达1206.69亿元，同比增速接近20%，创疫情以来新高。

这一增长标志着市场从“通用计算”向“智能计算”的结构性转型完成，智算需求成为核心驱动力。

公有云基础设施中算力市场总规模达728.4亿元。其中：

• 智算资源池贡献超五分之一（约145.68亿元），同比增长122.4%。
• 生成式AI（GenAI）IaaS市场规模达166.8亿元，同比激增219.3%。

尽管智算投资翻倍增长，通算IaaS仍支撑绝大多数企业级应用，尤其在AI未渗透的传统行业（如制造业、能源业）中占据核心地位。

但通算资源投资增速明显放缓，资本向智算产业链（GPU、AI芯片、光模块）集中。

竞争格局

头部厂商分化，生态战争升级！

阿里云在中国公有云基础设施即服务（IaaS）市场的份额攀升至 26.8%，连续五个季度份额上涨。

华为云、天翼云、移动云、腾讯云份额分别为12.9%、12.3%、9.4%和7.9%，分列第二至第五位。

市场份额与排名

阿里云：以26.4%-26.8%的市场份额稳居第一，连续五个季度份额上涨，市场占有率提升0.8个百分点。其战略全面转向“AI+云”，依托百炼大模型平台和算力调度优势，在政企市场形成壁垒。

火山引擎：凭借线上算力能力实现跳跃式增长，跻身市场前列，成为智算时代“黑马”。

运营商云：天翼云（12.3%）、移动云（9.4%）依托“算网融合”与政企信任，在智算领域高投入、高增长，未来市场份额有望持续提升。

华为云、腾讯云：份额分别为12.9%、7.9%，面临互联网厂商与运营商的双重挤压，需通过差异化服务（如华为昇腾AI芯片、腾讯行业解决方案）突围。

生态竞争

全栈AI与垂直整合！

全栈能力成关键：阿里云、百度智能云通过“IaaS+PaaS+MaaS”三位一体模式，构建场景化竞争力。例如，百度智能云千帆平台支持Agent开发工具链，阿里云万小智对标数字员工产品。

国产化生态加速：华为云（昇腾AI芯片、鲲鹏CPU）、百度智能云（昆仑芯）、阿里云（国产化公有云底座）推动硬件供给多元化，满足政策引导下的供应链安全需求。

增长驱动

AI大模型、出海布局与政策红利！

AI大模型与智能体实践

训练与推理需求扩张：2025年上半年，生成式AI IaaS市场中推理场景占比升至42%，训练场景占比降至58%。预计到2029年，推理算力占比将接近80%，推动IaaS市场向“轻量化、高并发”转型。

行业模型落地：AI智能体在政务治理、生产制造、质量检测等领域复制推广，例如浪潮信息中标沈阳化工大学高性能服务器集群项目，体现智算与行业场景的深度融合。

云厂商出海战略

区域市场潜力：东南亚、中东、拉美等地区公有云市场价格敏感、人才紧缺，与中国技术优势互补。AWS、微软Azure等国际厂商通过多样化大模型产品和灵活算力配比占据先发优势，但中国厂商（如阿里云、腾讯云）正通过本地化合作加速追赶。

生态双循环：中国云厂商将国际先进AI理念（如多Agent合作、上下文工程）与国内应用市场结合，形成“营收增长+技术升级”的良性循环。

政策与资本驱动

“东数西算”工程：推动算力资源全国统筹布局，降低智算成本，提升资源利用效率。

国产化替代：政策引导下，中小企业、政府和国企将“国产化”纳入核心选型标准，云厂商国产化资源池协助用户平滑迁移，规避供应链风险。

结语

未来国产化、智能化、国际化三股力量交织！

华为云、百度智能云、阿里云等厂商的全栈国产化服务（芯片、算力、模型、应用）将推动产业链水平提升，减少对海外技术依赖。

AI工作负载从IaaS向PaaS、MaaS、SaaS层迁移，云厂商需通过垂直整合（如阿里云“AI+云”战略）构建差异化优势，避免同质化竞争。

中国云厂商将依托技术优势与成本竞争力，在海外新兴市场（如拉美、中东）复制国内成功经验，同时通过与国际厂商合作提升全球影响力。

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